Fonctionnalités
Des formulaires créés une fois, puis automatisés
Posez les questions dont votre pratique a besoin — à la réservation ou sur un dossier. Ces réponses deviennent des variables pour les contrats et rappels, sans les ressaisir.
Commencer gratuitementVotre formulaire
- Statut d’immigration
- Programme visé
- À savoir avant le rendez-vous
Comment ça marche
- 1
Créer le formulaire
- 2
Le lier à un service
- 3
Contrat et rappels se remplissent
- 4
Le client répond une fois
Formulaires de réservation par service
Ajoutez un formulaire de réservation à un service et les clients répondent à des questions supplémentaires en réservant. Aucun outil d’accueil séparé n’est requis.
Accueil personnalisé sur un dossier
Pour le travail qui n’est pas un PDF d’IRCC, créez des formulaires d’accueil du cabinet et rattachez-les à un modèle de programme ou à un dossier. Les clients les remplissent dans le portail.
Contrats remplis depuis le formulaire
Reliez un formulaire d’accueil à un modèle de contrat. Les réponses deviennent des variables de fusion dans la convention. Quand un client réserve un service avec ce contrat, celui-ci part pour signature — et si le formulaire est lié, il le remplit dans le portail avant de pouvoir signer.
Rappels qui connaissent la réservation
Attribuez un modèle de rappel au même service. Les rappels de rendez-vous partent avant la rencontre et peuvent utiliser les détails de la réservation et du formulaire (nom, date, heure, lien de réunion et réponses recueillies). Les rappels de paiement suivent les factures impayées selon leur propre calendrier.
Un catalogue pour le cabinet
Formulaires, contrats et rappels vivent dans le catalogue de votre cabinet. Assignez-les aux services et dossiers au besoin — sans reconstruire les mêmes questions pour chaque client.
Questions fréquentes
Les contrats et rappels utilisent-ils vraiment les réponses du formulaire ?
Oui. Les champs liés sont disponibles comme variables dans les modèles de contrat. Les courriels de rappel peuvent inclure les détails de la réservation et du formulaire. Vous rédigez le modèle une fois ; chaque envoi est rempli pour ce client.
Est-ce la même chose que le remplissage des formulaires IRCC ?
Non. Le remplissage des PDF IRCC utilise le questionnaire du programme. Les formulaires personnalisés sont les questions conçues par votre cabinet pour les réservations et les accueils hors IRCC — et le lien pour automatiser contrats et rappels.
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