Formularios que crea una vez y luego automatiza

Añada un formulario de reserva a un servicio y los clientes responden preguntas extra al reservar. No hace falta una herramienta de intake aparte.

Para el trabajo que no es un PDF de IRCC, cree formularios de intake del despacho y asócielos a una plantilla de programa o a un expediente. Los clientes los completan en el portal.

Enlace un formulario de intake a una plantilla de contrato. Las respuestas se convierten en variables de fusión en el retenedor. Cuando un cliente reserva un servicio con ese contrato, el contrato se envía a firmar — y si el formulario está vinculado, lo completa en el portal antes de poder firmar.

Asigne una plantilla de recordatorio al mismo servicio. Los recordatorios de cita salen antes de la reunión y pueden usar los datos de la reserva y del formulario (nombre, fecha, hora, enlace de reunión y respuestas recogidas). Los recordatorios de pago siguen las facturas impagas según su propio calendario.

Formularios, contratos y recordatorios viven en el catálogo de su despacho. Asígnelos a servicios y expedientes según necesite — sin reconstruir las mismas preguntas para cada cliente.